В соответствии с регламентом работы торговой сети управление акциями, картами, клиентами и другими элементами лояльности в системе Artix Loyalty Management может производиться одним или несколькими пользователями. Разграничение доступа пользователей предназначено для защиты от несанкционированного доступа к тем или иным функциям системы. 

Создание пользователей и определение доступа к различным модулям системы выполняется на кассовом сервере:

Для корректной работы с модулями системы Artix Loyalty Management необходимо во вкладке "Роли и права пользователей" назначить право "Администрирование сервера".

Для управления доступны следующие роли:

РольОбщее описание роли
Заведение акций

В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов" из списка действий возможно:

  • добавить акцию,
  • редактировать акцию,
  • удалить акцию,
  • сохранить акцию как шаблон,
  • просмотреть шаблоны (скидочных акций, бонусных акций, правил списания, и т.д.),
  • просмотреть черновик акции,
  • отправить акцию на подтверждение,
  • создать черновик активной акции,
  • отправить черновик активной акции на подтверждение,
  • конфигурировать список отображаемых акций,
  • отфильтровать акции,
  • обновить таблицу.

В секции "Купоны" из списка действий возможно:

  • добавить акцию,
  • редактировать акцию,
  • удалить акцию,
  • сохранить акцию как шаблон,
  • просмотреть шаблон купонной акции,
  • просмотреть черновик купонных акций,
  • отправить акцию на подтверждение,
  • создать черновик активной акции,
  • отправить черновик активной акции на подтверждение,
  • конфигурировать список отображаемых акций,
  • отфильтровать акции,
  • обновить таблицу.
Подтверждение акций

В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" из списка действий возможно:

  • просмотреть статус активной акции,
  • просмотреть статус прерванной акции,
  • просмотреть черновик активной акции,
  • конфигурировать список отображаемых акций, 
  • отфильтровать акции,
  • обновить таблицу.
Управление купонами

В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов" из списка действий возможно:

  • конфигурировать список отображаемых акций, 
  • отфильтровать акции,
  • обновить таблицу.

В секции "Купоны" из списка действий возможно:

  • конфигурировать список отображаемых акций,
  • отфильтровать акции,
  • обновить таблицу,
  • просмотреть купоны на купонном сервере.
Управление организациями

В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" из списка действий возможно:

  • конфигурировать список отображаемых акций, 
  • отфильтровать акции,
  • обновить таблицу.

Во вкладке "Карты и клиенты" доступна вкладка "Организации".

В секции "Организации" из списка действий возможно:

  • добавить организацию,
  • редактировать организацию,
  • удалить организацию.
Старший оператор call-центра

В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" из списка действий возможно:

  • конфигурировать список отображаемых акций, 
  • отфильтровать акции,
  • обновить  таблицу.

На форме "Операции по карте" из списка действий возможно:

  • произвести начисление,
  • произвести списание,
  • отменить операцию,
  • изменить статус,
  • просмотреть информацию о транзакциях,
  • обновить данные о карте.

В секции “Карты и клиенты” доступны вкладки “Карты”, "Клиенты".

Во вкладке "Карты" из списка действий возможно:

  • редактировать карту,
  • произвести групповое редактирование карт,
  • удалить карту,
  • просмотреть информацию о карте,
  • просмотреть историю изменений карты,
  • получить данные по картам с бонусного сервера,
  • просмотреть операции по карте.

На форме редактирования карт в режиме просмотра доступны следующие поля:

  • номер карты,
  • даты начала и окончания действия карты,
  • текущий статус,
  • множитель,
  • текущий множитель,
  • пин-код.

В режиме редактирования карт для изменения доступны следующие поля:

  • редактирование клиента,
  • блокировка карты,
  • управление датами начала и окончания действия множителя,
  • привязка существующего клиента к карте,
  • удаление клиента,
  • изменение количества покупок,
  • редактирование процента скидки по карте,
  • запретить возврат бонусных баллов.

В режиме группового редактирования карт для изменения доступны все поля за исключением групп и статусов карт.

Во вкладке "Клиенты" из списка действий возможно:

  • добавить клиента,
  • редактировать клиента,
  • удалить клиента,
  • просмотреть информацию о клиентах,
  • просмотреть историю изменений клиента.

На форме редактирования данных о клиенте доступны все поля за исключением идентификатора клиента и описания специальных (памятных) дат.

К клиенту могут быть привязаны только существующие карты. Из формы редактирования данных о клиенте доступно управление картами, получение данных с бонусного сервера по картам и просмотр операций по карте.

Оператор call-центра

В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" из списка действий доступны:

  • конфигурация списка отображаемых акций, 
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

На форме "Операции по карте" из списка действий возможно:

  • изменить статус,
  • обновить данные о карте.

В секции “Карты и клиенты” доступны вкладки “Карты”, "Клиенты".

Во вкладке "Карты" из списка действий доступны:

  • редактирование карты,
  • групповое редактирование карт,
  • удаление карты,
  • просмотр информации о карте,
  • просмотр истории изменений карты,
  • получение данных по картам с бонусного сервера,
  • просмотр операций по карте.

На форме редактирования карт в режиме просмотра доступны следующие поля:

  • номер карты,
  • даты начала и окончания действия карты,
  • текущий статус,
  • группа карт,
  • текущий множитель и множитель,
  • пин-код,
  • процент скидки.

В режиме редактирования карт для изменения доступны следующие поля:

  • блокировка карты,
  • управление датами начала и окончания действия множителя,
  • привязка существующего клиента к карте,
  • отвязка клиента от карты,
  • изменение количества покупок,
  • редактирование клиента, привязанного к карте,
  • запретить возврат бонусных баллов.

В режиме группового редактирования карт для изменения доступны все поля за исключением групп и статусов карт.

Во вкладке "Клиенты" из списка действий доступны:

  • добавление клиента,
  • редактирование клиента,
  • удаление клиента,
  • просмотр информации о клиентах,
  • просмотр истории изменений клиента.

В режиме редактирования данных о клиенте доступны все поля за исключением идентификатора клиента и описания специальных (памятных) дат. Для привязки к клиенту могут быть привязаны только существующие карты. Из формы редактирования данных о клиенте доступно управление картами, получение данных с бонусного сервера по картам и просмотр операций по карте.

Оператор лояльности

Во вкладке "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" из списка действий доступны:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступны вкладки “Карты”, "Клиенты" .

Во вкладке "Карты" из списка действий доступны:

  • редактирование карты,
  • просмотр информации о карте,
  • просмотр истории изменений карты.

Во вкладке "Клиенты" из списка действий доступен просмотр истории изменений клиента.

Системная рольРоль предназначена для разработчиков и администраторов. Пользователю с ролью доступно редактирование всех объектов лояльности.
Просмотр карт

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна вкладка “Карты”.

Во вкладке "Карты" роль позволяет осуществлять:

  • редактирование карты,
  • просмотр информации о карте,
  • просмотр истории изменений карты.

Роль дает право просматривать данные карты в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.

Управление картами

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна вкладка “Карты”.

Во вкладке "Карты" роль позволяет осуществлять:

  • добавление карт,
  • групповое добавление карт,
  • редактирование карты,
  • групповое редактирование карт,
  • удаление карты,
  • просмотр информации о карте,
  • просмотр истории изменений карты.

Роль дает право редактировать данные карты в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.

Просмотр групп карт

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна вкладка “Группы карт”. Роль позволяет:

  • просмотр информации по карте из формы редактирования,
  • просматривать информацию о группе карт.

Роль дает право просматривать данные группы карт в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.

Управление группами карт

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна вкладка “Группы карт”. Роль позволяет:

  • добавлять группу карт,
  • редактировать группу карт,
  • удалять группу карт,
  • просматривать информацию о группах карт.
Просмотр клиентов

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна вкладка “Клиенты”. Роль позволяет:

  • просматривать информацию о клиентах,
  • просматривать историю изменений клиента.

Роль дает право просматривать данные о клиенте в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.

Управление клиентами

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна только вкладка “Клиенты”. Роль позволяет:

  • добавление клиента,
  • редактирование клиента,
  • удаление клиента,
  • просмотр информации,
  • просмотр истории изменений клиента.

Роль дает право управлять данными о клиентах в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.

Просмотр бонусов карт

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

На форме "Операции по карте" из списка действий возможно:

  • просмотреть информацию о транзакциях,
  • обновить данные о карте.

Роль предназначена для просмотра сведений о бонусных операциях. Роль работает только в связке с одной из ролей:

  • управление/просмотр карт,
  • управление/просмотр клиентов.

Переход к просмотру бонусных операций доступен на следующих формах:

  • список карт,
  • форма редактирования клиента,
  • форма добавления карты клиенту.
Управление бонусами карт

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

На форме "Операции по карте" из списка действий возможно:

  • произвести начисление,
  • произвести списание,
  • отменить операцию,
  • изменить статус,
  • просмотреть информацию о транзакциях,
  • обновить данные о карте.

Роль предназначена для управления бонусными операциями. Роль работает только в связке с одной из ролей:

  • управление/просмотр карт,
  • управление/просмотр клиентов.

Пользователь с ролью получает доступ к выполнению любых бонусных операций, включая групповое начисление.

Переход к управлению бонусными операциями доступен на следующих формах:

  • список карт,
  • форма редактирования клиента,
  • форма добавления карты клиенту.
Просмотр групп сертификатов

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

Во вкладке "Сертификаты" доступен просмотр информации по карте из формы редактирования.

Управление группами сертификатов

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

Во вкладке "Сертификаты" доступна возможность:

  • добавления группы сертификатов,
  • редактирования группы сертификатов,
  • удаления группы сертификатов,
  • создания сертификатов по группе.

Роль дает право редактировать данные групп сертификатов, а также самих сертификатов везде, где это предусмотрено веб-приложением.

Управление балансом сертификатов

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Сертификаты” доступно управление группами сертификатов, а также самими сертификатами.

Роль работает только в связке с одной из ролей:

  • управление групп сертификатов,
  • просмотр групп сертификатов.

Позволяет выполнять:

  • операции по группе сертификатов,
  • операции по сертификату.

Дает право осуществлять операции по группе сертификатов, а также самим сертификатам везде, где это предусмотрено веб-приложением.

Управление организациями

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна вкладка “Организации”.

Во вкладке "Организации" доступна возможность:

  • добавления организации,
  • редактирования организации,
  • удаления организации.

Роль дает право управлять данными об организации в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.

Просмотр организаций

Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать:

  • конфигурации списка отображаемых акций,
  • фильтр акций,
  • обновление таблицы.

В секции “Карты и клиенты” доступна вкладка “Организации”.

Во вкладке "Организации" доступен просмотр информации по карте из формы редактирования.

Роль дает право редактировать данные об организации в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.