Авторизация пользователя

Доступ к системе Artix Loyalty Management осуществляется в браузере по адресу http://<host>:<port>/loyalty-webapp/loyalty , где host – адрес сервера, port – порт сервера (по умолчанию 48080).

Для удобства работы может быть использован короткий адрес  http://<host>:<port>/lm/app. Доступ к системе лояльности по короткому адресу обеспечивается после установки пакета  apache-router. Перезапуск системы лояльности после установки пакета не требуется.

Авторизация пользователя в системе выполняется на стартовой странице веб-приложения по логину и паролю. 

Основные модули системы лояльности

После авторизации в системе будет выполнен переход к основному интерфейсу программы, откуда можно перейти к основным модулям системы лояльности:

• Скидки. Модуль предназначен для создания/редактирования дисконтных акций.
• Начисление бонусов. Модуль предназначен для создания/редактирования бонусных акций.
• Списание бонусов. Модуль предназначен для создания/редактирования акций по списанию бонусных баллов.
• Реклама. Модуль предназначен для создания/редактирования рекламных акций (информирования покупателей о проводимых акциях).
• Автоначисление бонусов. Модуль предназначен для добавления/редактирования акций по автоматическому начислению бонусных баллов.
• Купоны. Модуль предназначен для создания/редактирования акций, в результате которых покупатель получает купон на скидку или получение бонусов при следующей покупке.
• Карты и клиенты. Модуль предназначен для поиска и просмотра информации о клиентах, картах и группах карт.
• Сертификаты. Модуль предназначен для работы с подарочными сертификатами.
• Рассылки. Модуль предназначен для информирования клиентов о сгорании/начислении бонусов, о событиях и акциях магазина через смс-сообщения.
• Управление. Модуль предназначен для формирования шаблонов результатов и условий акций, а также для аудита действий, выполняемых пользователями. 

Акции

Форма управления акциями

Управление акциями осуществляется через форму управления акциями, которая состоит из 3 блоков:

• Панель управления акциями. Предназначена для создания, редактирования, удаления, фильтрации и поиска акций.
• Панель со списком акций. Отражает перечень существующих акций.
• Информационная панель. Содержит информацию о временных ограничениях, зоне охвата, условиях действия и текущем статусе акции, выбранной в списке.

Редактирование дисконтных акций, а также акций по начислению и списанию бонусов, выполняется в форме редактирования акции при вызове команды создания или редактирования.

Панель управления акциями

На панель управления акциями выведены управляющие кнопки для выполнения основных операций с акциями:

• Создать акцию. По нажатию кнопки открывается форма редактирования акции, где задаются ее параметры.
• Шаблоны скидочных акций. По нажатию кнопки открывается форма добавления акции из шаблона, в котором может быть выбран готовый набор параметров для акции.
• Отредактировать акцию. По нажатию кнопки открывается форма редактирования акции, в котором параметры текущей акции могут быть изменены. Кнопка доступна только для акций, имеющих статус черновика.
• Удалить акцию. По нажатию кнопки выбранная акция удаляется. Перед удалением акции программа запрашивает подтверждение выполнения операции. Кнопка доступна только для акций, имеющих статус черновика.
• Сохранить текущую акцию как шаблон. По нажатию кнопки выбранная акция сохраняется в качестве шаблона. Сохраненные шаблоны акций можно просмотреть при нажатии кнопки "Добавить акцию из шаблона".
• Конфигурация списка отображаемых акций. По нажатию кнопки открывается окно с настройками списка отображаемых акций.
• Фильтр акций. Используя фильтр акций, можно сделать выборку акций по текущему статусу, периоду их действия или меткам.
• Обновить таблицу. По нажатию кнопки будет обновлен список акций в таблице.
• Фильтр по названию и датам. Поиск выполняется по наименованию среди акций, перечисленных в списке.

Панель со списком акций

Панель со списком акций содержит перечень созданных акций с указанием периода их действия, ID и текущего статуса акции. Перечень отображаемый параметров акции может быть изменен.

Информационная панель

При выборе акции из списка в информационной панели отображаются заданные параметры – статус акции, результат, временные ограничения, зоны охвата, условия. В информационной панели осуществляется изменение текущего статуса акции в рамках ее жизненного цикла.

Обозначение статусов акций

Акции лояльности от своего создания до удаления проходят определенные стадии, которые в совокупности называются жизненным циклом акции.  Для визуального различия акций на форме управления используются иконки:

•  Черновик акции (черновик активной акции).
•  Активная акция.
•  Акция закончила действие по времени.
•  Акция прервана.
•  Акция на подтверждении.

Для обозначения информации об акциях используются дополнительные статусы, иконки которых выводятся рядом с иконками основных статусов:

•  Акция находится в приоритете.
•  Результат акции суммируется с результатами других акций.
•  Акция, игнорирующая минимальную цену товаров

Подробная информация об акции

Для удобного просмотра полной информации об акции на информационную панель выведена кнопка "Подробнее об акции":

Описание акции открывается для просмотра в отдельном окне.

На вкладке "Общие" отображается основная информация об акции:

Вкладка "Список каталогов акции" предназначена для просмотра информации о каталогах/списках/группах товаров:

После выбора каталога будет выведена таблица с товарами, входящими в каталог/список/группу товаров:

Для поиска конкретного товара предусмотрена фильтрация. Используя фильтр, можно сделать выборку по коду товара:

Расписание

Форма управления расписаниями

Управление расписаниями осуществляется через форму управления расписаниями, которая состоит из 3 блоков:

• Панель управления расписаниями. Предназначена для создания, редактирования, удаления расписаний и просмотра выполненных операций по начислению бонусных баллов.
• Список расписаний. Отражает перечень существующих расписаний.
• Информационная панель. Содержит информацию о терминале, периодичности начислений, выражение для идентификатора операций и привязанные метки.

Редактирование расписания выполняется в форме редактирования расписания при вызове команды создания или редактирования.

Панель управления расписаниями

На панель управления расписаниями выведены управляющие кнопки для выполнения основных операций с расписаниями:

• Добавить расписание. По нажатию кнопки открывается форма добавления расписания, где задаются параметры объекта.
• Редактировать расписание. По нажатию кнопки открывается форма редактирования расписания, в которой параметры текущего объекта могут быть изменены.
• Удалить расписание. По нажатию кнопки выбранный объект удаляется. Перед удалением расписания программа запрашивает подтверждение выполнения операции.
• Обновить данные о расписаниях. По нажатию кнопки с бонусного сервера загружаются данные о созданных расписаниях.
• Запустить вручную. По нажатию кнопки открывается форма, где задаются параметры, необходимые для запуска автоначисления бонусных баллов без расписания. После этого запускается процесс автоначисления.
• История операций. По нажатию кнопки открывается форма "Просмотр выполненных операций" со списком успешных начислений бонусных баллов.

Список расписаний

Список расписаний содержит перечень созданных расписаний с указанием терминала, периодичности начисления, выражения для идентификатора операции и привязанных меток. 

Просмотр выполненных операций

Форма просмотра выполненных операций содержит информацию по каждому успешному начислению баллов: дата, идентификатор операции, номер карты, начисленные баллы.

Информационная панель

При выборе расписания из списка в информационной панели отображаются заданные параметры:

Управление процессом автоначисления по расписанию

Для управления процессом автоначисления по расписанию используются кнопки:

•   Автоначисление бонусов по расписанию запущено, по нажатию кнопки оно может быть остановлено пользователем.
•   Автоначисление бонусов по расписанию остановлено, по нажатию кнопки оно может быть запущено пользователем.

Для контроля процесса автоначисления используются кнопки:

•   Состояние неизвестно, по нажатию кнопки можно узнать текущее состояние.
• По нажатию кнопки можно отслеживать:
  • для какого расписания выполняется автоначисление,
  • какое количество карт обработано на текущий момент.
  

Карты / клиенты / группы карт / организации

Форма управления

Управление картами/клиентами/группами карт/организациями осуществляется через форму управления, которая состоит из 3 блоков:

• Панель управления. Предназначена для создания, редактирования, удаления объектов, получения данных с бонусного сервера, выполнения операций по картам и проведения группового начисления на карты.
• Список карт/клиентов/групп карт/организаций. Отражает перечень существующих карт и позволяет производить поиск карт на бонусном сервере.
• Информационная панель. Содержит информацию о реквизитах карты.

Редактирование карт, клиентов или групп карт выполняется в форме редактирования при вызове команды создания или редактирования.

Панель управления

На панель управления выведены управляющие кнопки для выполнения основных операций с картами, клиентами и группами карт. Список операций для объектов отличается в соответствии со спецификой работы с ними.

•  Создать карту (клиента, группу карт, организацию). По нажатию кнопки открывается форма добавления карты (клиента, группы карт), где задаются параметры объекта.
•  Групповое добавление карт. По нажатию кнопки открывается форма группового добавления карт, где задаются параметры объектов.
•  Отредактировать карту (клиента, группу карт, организацию). По нажатию кнопки открывается форма редактирования карты (клиента, группы карт), в котором параметры текущего объекта могут быть изменены. 
•  Групповое редактирование карт. По нажатию кнопки открывается форма группового редактирования карт, где задаются параметры объектов.
•  Удалить карту (клиента, группу карт, организацию). По нажатию кнопки выбранный объект удаляется. Перед удалением карты (клиента, группы карт) программа запрашивает подтверждение выполнения операции. 
•  Получить данные по картам с бонусного сервера. По нажатию кнопки с бонусного сервера загружаются данные о статусах и балансе карт.
•  Операции по картам. По нажатию кнопки открывается форма для проведения операций с балансом и статусом по выбранной карте.
•  Групповое начисление. По нажатию кнопки открывается форма для проведения группового начисления бонусных баллов на список карт.
•  Просмотр истории изменений карт/клиентов. По нажатию кнопки открывается форма истории изменений карты или клиента, который был выбран в списке.

Списки

Список карт

Список карт содержит перечень карт с указанием номера, статуса и баланса. Перечень отображаемых параметров карт может быть изменен нажатием на скрытую кнопку , которая показывается при наведении курсора мыши на один из параметров.

Поиск карты позволяет быстро найти карту в списке по ее номеру. Поиск карты производится по полному совпадению номера. Маркер "Поиск по началу номера" позволяет найти карты, номер которых начинается с указанного номера. Если данные для поиска не заданы, то будут найдены и выведены на страницу все карты, хранящиеся в справочнике на сервере.

Список клиентов

Список клиентов содержит перечень клиентов с указанием ФИО, номера телефона, дня рождения, кодового слова и организации:

Перечень отображаемых параметров клиентов может быть изменен нажатием на кнопку .

Поиск позволяет быстро найти клиента в списке по введенным данным: 

По умолчанию поиск выполняется по полному совпадению для следующих параметров (если введена часть данных - клиент найден не будет): 

• ФИО. Маркер  позволяет найти клиентов, ФИО которых начинается с указанного значения.
• Номер телефона. Маркер  позволяет найти клиентов, номер телефона которых заканчивается указанными цифрами.

• День рождения. 

• Кодовое слово. Маркер  позволяет найти клиентов, кодовое слово которых начинается с указанного значения.

Одновременно может быть включен только один из маркеров.

Для поиска клиента по организации необходимо ввести часть значения для поиска или выбрать организацию из списка:

Если данные для поиска не заданы, то будут найдены и выведены на страницу все клиенты, хранящиеся в справочнике на сервере.

Список групп карт

Список групп карт содержит перечень групп карт с указанием идентификатора группы, ее названия и маски номеров карт. Список групп карт автоматически прогружается при открытии вкладки "Группы карт".

Перечень отображаемых параметров групп карт может быть изменен нажатием на скрытую кнопку , которая показывается при наведении курсора мыши на один из параметров.

Поиск группы карт позволяет быстро найти группу карт в списке по ее названию. Поиск группы карт производится по полному совпадению ее названия. Маркер "Поиск по началу имени" позволяет найти группы карт, название которых начинается с указанного значения. Если данные для поиска не заданы, то будут найдены и выведены на страницу все группы карт, хранящиеся в справочнике на сервере.

Список организаций

Список организаций содержит перечень организаций с их названием, юридическим адресом, ИНН, расчетным и корреспондентским счетом. Список групп карт автоматически прогружается при открытии вкладки "Группы карт".

Перечень отображаемых параметров организаций может быть изменен нажатием на кнопку .

Поиск организаций позволяет быстро найти организацию в списке по ее названию. Поиск организации производится по полному совпадению ее названия. Маркер "Поиск по началу имени" позволяет найти организации, название которых начинается с указанного значения. Если данные для поиска не заданы, то будут найдены и выведены на страницу все организации, хранящиеся в справочнике на сервере.